O AR
Lado A
01-SÓ LOUCO (GAL COSTA)
02-...DAS ROSAS (DORIVAL CAYMMI)
03-VOCÊ NÃO SABE AMAR (CHICO BUARQUE)
04-HORAS (QUARTETO EM CY)
05-MARINA (DICK FARNEY)
06-NUNCA MAIS (MPB-4)
07-EU NÃO TENHO ONDE MORAR (MPB-4)
Lado B
01-SÁBADO EM COPACABANA (SYLVIA TELLES)
02-NEM EU (GAL COSTA)
03-NESTA RUA TÃO DESERTA (NANA CAYMMI)
04-O VENTO (GAL COSTA)
05-ACALANTO (NANA CAYMMI)
A ÁGUA
Lado A
01-MILAGRE (JOÃO GILBERTO, CAETANO E GIL)
02-O BEM DO MAR (MARÍLIA MEDALHA)
03-HISTÓRIA DE PESCADORES (CAYMMI E QUARTETO EM CY)
Lado B
01-PESCARIA (CANOEIRA) (GAL COSTA)
02-RAINHA DO MAR (GAL COSTA)
03-JULIANA (QUARTETO EM CY)
04-DOIS DE FEVEREIRO (GAL GOSTA)
05-MORENA DO MAR (NARA LEÃO)
06-NÃO TEM SOLUÇÃO (MARCIA)
A TERRA
Lado A
01-SAUDADE DA BAHIA (TOM JOBIM E DORIVAL CAYMMI)
02-SÃO SALVADOR (QUARTETO EM CY)
03-MODINHA PARA GABRIELA (GAL COSTA)
04-COQUEIRO DE ITAPUÃ (MPB-4)
05-A PRETA DO ACARAJÉ (GAL COSTA)
Lado B
01-O SAMBA DA MINHA TERRA (OS CARIOCAS)
02-EU CHEGUEI LÁ (MPB-4)
03-A LENDA DO ABAETÉ (BADEN POWELL)
04-VATAPÁ (GAL COSTA)
05-JOÃO VALENTÃO (ELIS REGINA)
O FOGO
Lado A
01-PEGUEI UM "ITA" NO NORTE (GAL COSTA)
02-ROSA MORENA (ELIS REGINA)
03-A VIZINHA DO LADO (LÚCIO ALVES)
04-UM VESTIDO DE BOLERO (NANA CAYMMI)
05-ORAÇÃO DA MÃE MENININHA (GAL E BETHANIA)
Lado B
01-CANÇÃO DE NANÃ (MPB-4)
02-DORALICE (JOÃO GILBERTO E STAN GETZ)
03-CANÇÃO DA NOIVA (STELA CAYMMI)
04-SAUDADE (NANA CAYMMI)
05-FESTA DE RUA (GAL COSTA)
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